Авторынок в ауте: рост цен, спад предложения, покупатели исчезают. Впереди «жесткая посадка»? - «Автоновости»

В январе автомобильный рынок России тормозил по скользкой дороге на грани блокировки колёс: разогнавшись в декабре, в первый месяц 2015 года мы выяснили, что впереди если не обрыв, то, по крайней мере, очень жёсткая дорога.

В конце 2014 года в нашей стране сложилась уникальная ситуация, разогнавшая продажи машин до максимума: во-первых, в валютном выражении подешевели новые автомобили, во-вторых, население массово кинулось «успеть купить» по «старой цене», в-третьих, запасы дилеров быстро были распроданы, рынки подержанных авто опустели, продавцы хаотично наценивали машины, накидывая по 30 000 рублей к ходовым моделям. В начале года авторынки России поредели, салоны дилеров заметно опустели — рынок встал. Ну как встал, по факту он прилёг и неуверенно болтает головой, пытаясь понять, что же вообще происходит: стоит ли пытаться , или лучше уж совсем лечь и не рыпаться, пока само не пройдёт.

Проходить есть чему. В январе автомобили всех годов выпуска подорожали в той или иной степени. Если в декабре средние цены выросли только на автомобили «до трёх лет», то в январе подорожало всё. Подержанные авто больше всего относительно декабря дорожали в категории «не старше 5 лет»,остальные показали слабый рост. Дилерские автомобили (включая трейд-ин) тоже прибавили в цене, и, естественно, наибольшую прибавку показали машины «не старше трёх лет».

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам на фоне общего удорожания автомобилей «повезло»: здесь цены, напротив, немного опустились — на 4,2% относительно декабря. А больше всего цены подтянулись в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах: на 47,7%, 19,3% и 14,6%.

Общее предложение автомобилей на рынке в январе сократилось на 20%-30% в зависимости от региона, это немного по меркам января, слабого на продажи в любой год. Однако... количество сделок по купле-продаже упало на 88% для частников и на 90% для дилеров, а количество просмотров объявлений в январе немного выросло.

Таким образом, в январе рынок оказался лицом к лицу с ситуацией, когда продавцы не понимают, какую цену поставить так, чтобы оказаться с прибылью, а покупатели уже не готовы платить, поскольку не знают, какая цена в нынешних условиях является честной и рыночной. Рынок остановился.

Изменение средней цены нового авто по Федеральным округам в январе 2015 года

К этой таблице требуется сделать пояснение.

Предложение по продаже новых автомобилей драматически упало только в ЦФО — почти в десять раз по сравнению с декабрём, отсюда и «падение» средней цены — нормальные машины купили ещё в декабре, остался в основном «второй сорт». В СФО, напротив, в январе предлагали к продаже немного больше машин, чем в декабре, однако количество сделок по продаже упало на 80%, отсюда и снижение цены. В остальных регионах мы видим дружный рост. Итоговый процент, показывающий, что «в среднем по палате» цена нового авто в январе пошла вниз, на самом деле находится под сильнейшим влиянием показателей ЦФО, без них — итог будет ближе к реальности.

Изменение среденей цены подержанного авто по федеральным округам в январе 2015 года

Изменение средней цены автомобилей по годам выпуска

Изменение цены популярных новых авто в январе 2014

Как видите, пока рост цен у дилеров не догнал отпускные у производителей. Это связано с тем, что ещё не все запасы распроданы с прошлого года.

«Суха теория, мой друг»... Цифры и статистика — это, конечно, хорошо и показательно. Есть о чём задуматься, но также важны настроения продавцов: на рынке и частников. Чтобы разобраться в ситуации «на местах», мы опросили продавцов на крупных автомобильных рынках России на предмет, что они думают по поводу нового привоза и новых цен. С таким же вопросом Дром обратился к частным продавцам.

Авторынки России: наблюдения и ожидания в январе

На Дальнем Востоке владивостокский рынок «Зелёный угол» замёрз: покупателей единицы, машин мало, спад продаж, новый привоз не предвидится. В декабре было распродано рекордно много авто по «старой цене», новый завоз делать сейчас невыгодно, поскольку свежие авто из Японии из-за выросшего курса будут заведомо дороже тех, что сейчас остаются на рынке. Рынок стоит полупустой. Поэтому пока продавцы выжидают. Есть мнение, что в феврале ситуация начнёт двигаться: кто-то из рискованных продавцов откроет новый завоз и начнётся восстановление рынка. Но это только мнение, февраль потенциально может растянуться на весь год.

В Западной Сибири и на Урале по инерции действует «казахстанский фактор». Но не он определяет настроение рынка. Во-первых, цены поднялись на несколько десятков тысяч рублей на все модели. Во-вторых, часть продавцов не хочет продавать авто из-за того, что не может определить для себя выгодную цену в условиях постоянного роста цен и нестабильного курса. В Восточной Сибири казахстанцев нет, но нет и свежего привоза. Продавцы, которые успели привезти авто до скачка курса, переписывают ценники в сторону увеличения. Стоимость нового привоза — большой вопрос для всех.

На Юге России ситуация аналогична: цены на автомобили не старше пяти лет выросли вслед за повышением стоимости новых авто в салонах дилеров, а цены на авто старше пяти лет особо не поменялись. Хорошо заметен как спад покупательской активности, так и падение предложения — машин стало на рынках заметно меньше. Наполняемость не растёт.

Ситуация у дилеров с новыми авто

Ситуацию с дилерскими авто можно условно разграничить на два лагеря. В первом находятся крупные дилерские сети, у которых даже после декабрьского ажиотажа остался запас автомобилей в наличии, но уже не по старым ценам, а по приподнятым. Их не спешат продавать, ждут пока ситуация «устаканится». Во втором находятся мелкие дилеры, распродавшие весь запас в декабре и сейчас ожидающие нового прихода по «новым ценам». С этими ценами есть нюанс — их никто не знает. Поэтому в данный момент сложилась практика, когда клиент, заключая договор о покупке авто, соглашается оплатить стоимость авто в пересчёте по курсу доллара на день поставки. То есть пока цены привязались к курсу.

Опрос частных продавцов

Мы опросили несколько сотен частных продавцов по всей России. Интересовались их планами по продаже своего автомобиля этой зимой. Исследование показало, что 30% продавцов-частников решили притормозить продажи. Основными причинами нежелания продавать авто стали: «нестабильная ситуация с курсом и ценами», «подожду до весны, а там видно будет».

Получается, что частники тоже ощущают «нестабильность» рынка, которая заставляет их повременить с продажами. Никому не хочется оказаться в убытке или вовсе остаться с ворохом бумаги на руках и без автомобиля в гараже.

На десерт

Мы провели ещё одно маленькое исследование, чтобы выяснить, какой процент продавцов в январе переписал цены в доллары или евро. Так вот... их оказалось 0,7% от общего числа. Остальные остались в рублях. Надолго ли?

— Официальная инфляция в январе составит 13% или более.
— Рос отпускных цен у производителей составил от 2,5 до 50%.
— Рост средней стоимости подержанных авто составил от 23% (в ЦФО) до -3% в (ДВФО).
— Общее предложение сократилось на 20%-30% в зависимости от региона.
— Количество сделок по подержанным и новым авто суммарно упало на 80%.
— Точка равновесия между спросом и предложением пока не найдена, что тормозит рынок.
— Пичаль-беда... жёсткая посадка ещё впереди.

Drom.ru