Российский авторынок: итоги 2014 года (подробная статистика) - «Автоновости»

Вскоре после новогодних праздников Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж автомобилей в России в 2014 году. Позволим себе немного эти итоги прокомментировать. По данным АЕБ, в минувшем году в России было продано 2 491 404 легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 10,3% меньше, чем в 2013, когда своих хозяев нашли 2 777 547 машин. Рынок плавно снижался с февраля, так что падение могло быть и большим, причем значительно. Но в ситуацию вмешалось резкое ослабление рубля по отношению к доллару и евро, подхлестнувшее продажи в декабре. Любопытно взглянуть на отношение продаж в декабре 2014 к декабрю 2013: Марка 12/2014 12/2013 % 2014 год 2013 год % Lada 35 315 38 948 -9% 387 307 456 309 -15% Kia 20 200 16 024 26% 195 691 198 018 -1% Nissan 20 131 17 540 15% 162 010 146 319 11% Renault 19 263 18 884 2% 194 531 210 099 -7% Toyota 17 536 14 742 19% 161 954 154 812 5% Hyundai 15 235 14 171 8% 179 631 181 153 -1% Volkswagen 13 871 13 548 2% 128 071 156 247 -18% Chevrolet 13 488 18 755 -28% 123 175 174 649 -29% Mitsubishi 12 702 8 429 51% 80 134 78 747 2% Ford 9 159 12 376 -26% 65 966 106 734 -38% ГАЗ ком.авт. 7 916 7 381 7% 69 388 82 395 -16% УАЗ 7 221 6 436 12% 49 844 51 624 -3% Mazda 7 049 4 372 61% 50 716 43 179 17% Opel 6 834 8 827 -23% 64 985 81 421 -20% Skoda 6 214 8 513 -27% 84 437 87 456 -3% Datsun 5 104 - - 11 414 - - Mercedes-Benz 4 210 4 165 1% 49 165 44 376 11% Lifan 3 866 3 182 21% 23 619 27 467 -14% BMW 3 577 4 183 -14% 35 504 42 071 -16% Audi 2 983 2 585 15% 34 014 36 150 -6% Chery 2 920 2 101 39% 18 139 19 855 -9% Mercedes-Benz ком.авт. 2 914 800 264% 11 020 5 247 110% Geely 2 706 3 003 -10% 18 828 27 263 -31% Subaru 2 634 1 654 59% 17 557 16 831 4% Suzuki 2 593 2 148 21% 19 931 27 724 -28% SsangYong 2 411 3 268 -26% 25 010 34 055 -27% Daewoo 2 340 6 196 -62% 37 695 60 829 -38% Citroen 2 337 2 543 -8% 20 075 28 961 -31% Peugeot 2 122 2 745 -23% 21 102 33 862 -38% Honda 2 085 3 065 -32% 20 655 25 741 -20% Land Rover 2 070 2 221 -7% 21 148 21 030 1% Infiniti 1 591 944 69% 8 983 8 677 4% Lexus 1 488 1 474 1% 19 149 15 768 21% Volvo 1 457 1 601 -9% 15 421 15 017 3% Fiat 1 311 874 50% 8 102 8 001 1% VW ком.авт. 1 189 1 735 -31% 12 612 15 915 -21% Jeep 1 054 769 37% 8 221 5 250 57% Great Wall 887 1 914 -54% 15 005 19 954 -25% Porsche 677 408 66% 4 707 3 790 24% Brilliance 305 - - 955 - - Acura 287 - - 1 106 - - Haima 229 75 205% 1 009 401 152% Mini 212 284 -25% 1 750 2 800 -38% Isuzu 188 17 1006% 766 213 260% Cadillac 157 129 22% 1 324 1 513 -12% SEAT 155 154 1% 1 641 3 375 -51% Changan 148 - - 1 144 - - Jaguar 123 157 -22% 1 628 1 710 -5% BAW 66 122 -46% 1 082 1 594 -32% Smart 40 18 122% 368 193 91% JAC 40 - - 424 - - Chrysler 23 8 188% 130 159 -18% Alfa Romeo 15 - - 96 - - Luxgen 5 35 -86% 86 62 39% ZAZ 0 220 - 481 3 260 -85% Foton 0 0 - 63 6 950% ТагАЗ - 12 - 129 371 -65% BYD 0 1 - 5 106 -95% Vortex - 0 - 0 1 005 - FAW - 472 - 2 164 4 838 -55% Bogdan - 61 - 92 2 055 -96% Dodge 0 4 - 26 192 -86% Иж 0 14 - 19 698 -97% Итого 270 653 264 307 2.4% 2 491 404 2 777 547 -10.3% Как видим, некоторые марки в этом сравнении «просели», а некоторые, напротив, резко «взлетели». Скромный результат АвтоВАЗа с маркой Лада объясняется клиническим затовариванием неукомплектованными машинами — на площадках к концу года скопилось около 10 000 штук! Если бы их удалось одномоментно дособрать, ВАЗ по декабрю получил бы очень хороший показатель, да и по году укрепился в лидерах. Впрочем, он и так лидер: к показателю 387 307 не приблизился ни один из конкурентов. Но мы понимаем, что если бы не господдержка в виде программы утилизации (а ВАЗ «съел» ее бюджет более чем наполовину), то падение было бы отнюдь не 15-процентным. Любопытен скачок в продажах у фургонов и легких грузовиков — FIAT, Mercedes-Benz и Isuzu, тут сотни и даже тысячи процентов роста! Непонятно, что сделал VW, чтобы при такой востребованности коммерческих машин упасть сразу на 31%! Рекордсмены по декабрьскому провалу — Luxgen (86%) и Daewoo (62%). С первым все более-менее понятно, тайваньцы уходят с российского рынка, им надо только распродать товарные остатки. Поэтому и рекламы никакой, и дилеры смотрят на этот бренд, как на покойника. С Daewoo сложнее, их модели вполне востребованы. Но тут наложилась проблема почти политическая: владелец компании-дистрибьютора (Квин-групп) Ленур Ислямов, побывав в начале года вице-премьером Крыма, впал в немилость и де-факто лишился бизнеса. Оттого и FAW вынуждена была разорвать с Квин-групп дистрибьюторский контракт. Который, кстати, так и не перешел к фирме «ФАВ — Восточная Европа», как это планировалось. Во всяком случае, продажи легковых FAW не возобновились, а на официальном сайте «ФАВ — Восточная Европа» нет и упоминания про легковые модели. В сегменте китайских марок тоже нестабильность. Казавшийся железобетонно устойчивым Great Wall в декабре рухнул на 54%, хотя по году все равно остается на неплохом месте, уступая только Lifan, Chery и Geely. А вот прогресс Haima к концу года поразителен — 205%! Да и по годовому результату динамика прекрасная — 152%. А 950% от Foton всерьез воспринимать не стоит, это едва ли не разовая поставка, в декабре уже не было продано ни одного Фотона. К сожалению, в статистике АЕБ нет марки Dongfeng, с мая продавшей 700 автомобилей. Это один из серьезных проколов в работе Ассоциации. Нет там и Hawtai, но по более понятной причине: эта марка так и не начала толком свою деятельность в России, несмотря на весьма долгий этап подготовки: первые машины должны были сойти с конвейера Дервейса ещё в феврале. Теперь давайте посмотрим на результат не по маркам, но по концернам, куда эти марки входят. Марка/группа Январь-декабрь Доля рынка, % Продано, шт 2014 2013 % 2014 2013 % АвтоВАЗ-Renault-Nissan 30.7 29.6 1.1 764 245 821 404 -7.0 VW Group 10.5 10.8 -0.3 260 775 299 143 -12.8 GM Group 7.6 9.3 -1.7 189 484 257 583 -26.4 KIA 7.9 7.1 0.8 195 691 198 018 -1.2 Toyota Group 7.3 6.1 1.2 181 103 170 580 6.2 Hyundai 7.2 6.5 0.7 179 631 181 153 -0.8 Mitsubishi 3.2 2.8 0.4 80 134 78 747 1.8 Ford 2.6 3.8 -1.2 65 966 106 734 -38.2 ГАЗ ком.авт. 2.8 3.0 -0.2 69 388 82 395 -15.8 УАЗ 2.0 1.9 0.1 49 844 51 624 -3.4 Mercedes-Benz 2.4 1.8 0.6 60 553 49 816 21.6 Mazda 2.0 1.6 0.4 50 716 43 179 17.5 PSA Peugeot Citroen 1.7 2.3 -0.6 41 177 62 823 -34.5 Lifan 0.9 1.0 -0.1 23 619 27 467 -14.0 BMW Group 1.5 1.6 -0.1 37 254 44 871 -17.0 Chery 0.7 0.7 0.0 18 139 19 855 -8.6 Geely 0.8 1.0 -0.2 18 828 27 263 -30.9 Subaru 0.7 0.6 0.1 17 557 16 831 4.3 Suzuki 0.8 1.0 -0.2 19 931 27 724 -28.1 SsangYong 1.0 1.2 -0.2 25 010 34 055 -26.6 Chrysler Group 0.7 0.5 0.2 16 575 13 602 21.9 Honda Group 0.9 0.9 0.0 21 761 25 741 -15.5 Daewoo 1.5 2.2 -0.7 37 695 60 829 -38.0 Jaguar Land Rover 0.9 0.8 0.1 22 776 22 740 0.2 Volvo 0.6 0.5 0.1 15 421 15 017 2.7 Great Wall 0.6 0.7 -0.1 15 005 19 954 -24.8 Porsche 0.2 0.1 0.1 4 707 3 790 24.2 Brilliance 0.0 - - 955 - - Haima 0.0 0.0 0.0 1 009 401 151.6 Isuzu 0.0 0.0 0.0 766 213 259.6 Changan 0.0 - - 1 144 - - BAW 0.0 0.1 -0.1 1 082 1 594 -32.1 Jac 0.0 - - 424 - - Luxgen 0.0 - - 86 62 38.6 ТагАЗ 0.0 0.0 0.0 129 371 -65.2 Foton 0.0 0.0 0.0 63 6 950.0 FAW 0.1 0.2 -0.1 2 164 4 838 -55.3 ZAZ 0.0 0.1 -0.1 481 3 260 -85.2 BYD 0.0 0.0 0.0 5 106 -95.3 Иж 0.0 0.0 0.0 19 698 -97.3 Vortex 0.0 0.0 0.0 0 1 005 - Bogdan 0.0 0.1 -0.1 92 2 055 -95.5 Итого 100 100 2 491 404 2 777 547 -10.3 Абсолютное лидерство альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ несомненно, но показатели пока далеки от запланированных: к 2015 году альянс планировал занять 40% российского рынка. И по логике, в этот альянс нужно было бы включить ещё и КАМАЗ с некоторым количеством легких грузовиков (модель 4308, известная как «Камазенок»), ведь соглашение о промсборке они подписывали вместе! Но погоды это не сделало бы — «Камазят» выпущено немного. Тут впору посетовать на размытость критерия «легкого коммерческого автомобиля», коим оперируют в АЕБ. Непонятно, во всех ли случаях идет речь об автомобилях с полной массой до 3,5 тонн? Ведь у некоторых брендов почти одинаковые модели могут иметь разную грузоподъемность. Входят ли в статистику, к примеру, Mercedes-Benz Sprinter, полная масса которых может варьироваться от 3000 до 5000 кг? Другая странность состоит в том, что KIA и Hyundai настойчиво предлагают не считать себя единым концерном. А ведь их совокупная доля — 15,1%, сразу за ВАЗом. Объединив показатели, корейцы надежно прописались бы на второй строчке списка корпораций, сдвинув вниз VW Group. И нельзя не отметить условность понятия «продажи» в данных, которые автоконцерны отправляют АЕБ. Это, на самом деле, никакие не продажи, это автомобили, отгруженные дилерам. Далеко не все из них нашли своих владельцев в 2014 году. Так что эта статистика довольно лукава, о чем уже писалось. Реальную картину может дать только информация от ГИБДД о поставленных на учет новых автомобилях, но она пока не обнародована. Добавляет сомнений и вот какое обстоятельство: в декабре, после обвала рубля, в Россию потоком двинулись близживущие иностранцы — из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана… Они, хранящие сбережения в долларах, вдруг получили возможность купить машину дешевле едва ли не полуторакратно! Очевидно, что эти покупки будут поставлены на учет уже в других государствах. По некоторым прикидкам, речь может идти о 40-50 тысячах автомобилей! Так или иначе, другой статистики у нас пока нет. И вообще, АЕБ в рамках своей концепции собирает и анализирует материал довольно добросовестно. Следующая таблица (посмотреть в новом окне), очень большая и подробная, позволяет нам узнать многое, вплоть до разбивки на модели и даже модификации.